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今日机械设备持续推荐油服半导体等自主可控板块

发布时间:2021-07-22 06:54:38 阅读: 来源:垃圾焚烧炉厂家
今日机械设备持续推荐油服半导体等自主可控板块

机械设备:持续推荐油服、半导体等自主可控板块,锂电设备进入订单高峰期

【油服】能源自主可控+要及时更换基本面持续向好,坚定推荐!

油价波动影响逐渐减弱:目前油价仍有波动。认为,短期能源供给增量不足,油价预计维持较好水平;另一方面,随着国家的大力推进,且油价已普遍大幅高于油公司桶油作业成本,油价波动影响逐渐减弱。

政策方面:第二大贸易逆差板块,自主可控诉求提升。国内原油自给化率仅三成,且国内原油产量下滑,贸易战增加国内进口原油的不确定性。近期最高领导人对油行业的重要批示,中石油、中海油确定性增产,预计【勘探】、【增产】、【天然气链条】的边际改善力度最水平调剂辅助系统强。

市场环境方面:自发作业量提升显著。油价已远高于油公司桶油成本,根据草根调研,国内二季度油服板块作业量提升态势明显,行业景气度已处于较好水平。预计随着油价持续趋稳,资本开支将进一步扩大。

投资建议:重点关注三大领域:【勘探】、【增产】、【天然气链条】,推:荐【海油工程】、【杰瑞股份】、【石化机械】,关注【中海油服】、【中集安瑞科】、【通源石油】、【安东油田服务】、【华油能源】、【恒泰艾普】等【锂电设备】行业进入拐点!预计设备订单将进入高峰期catl招标加速因此可以与所测试的不同材料匹配,国产设备龙头显著受益。根据草根调研了解到,近期catl招标加速,浩能、赢(3)在台板上安装球面下压板合科技、新嘉拓涂布机订单逐渐落地;中道卷绕机已完全国产化,先导预计获得90%以上份额;后道环节,珠海泰坦、台湾致茂等均有望中标,泰坦预计占比50%。

传统车企巨头接力特斯拉,设备需求空间依旧广阔。国内:预计2020年国内电动车300万辆,对应动力锂电120gwh,新增产能将达87gwh,设备需求超260亿元。全球:预计2025年电动化率可达10%,动力锂电池需求超500gwh,设备总需求达1500亿元。从龙头车厂的销量计划测算,预计龙头车企2025年全球动力锂电池需求540gwh,供需缺口超290gwh,年设备总需求近900亿元。

近期国际龙头车企、电池企业布局接连落地,预判不断兑现!根据特斯拉中国,长城宝马,江淮大众,catl德国,lg南京的扩产计划估算对物资生活的需求愈来愈大,预计这五家企业的合计新增产能规模可达147万辆车,对应电池年采购金额711亿元,新增设备投资额逾300亿元。

投资建议:看好绑定全球龙头电池厂商的设备公司。重点推荐【先导智能】:预计年净利润10/15/20亿元,pe为24/16/12x。其余推荐:【科恒股份】、【璞泰来】。建议关注:【可涵盖众多领域天奇股份】、【东方精工】。(东吴证券 陈显帆, 周尔双, 王皓, 倪正洋)

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